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发表在  2023-11-18 11:43:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 伯乐新闻站 于 2023-11-18 11:49 编辑

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券商发表研究报告指,澳门11月首12天博彩收益总额可能达66亿澳门元(下同),即上周每天赌收约5.43亿元,较11月首5天的日均收益约5.6亿元下跌约3%。汇丰研究预计澳门本月赌收可能介乎161亿至170亿元;而另一券商花旗则维持预测11月赌收160亿元不变,即两间券商均估计回到疫情2019年赌收约七成或以上。

花旗认为,澳门每日博彩收益略微放缓,可能与部分大客避免在格兰披治大赛车周末期间前往澳门有关。期内贵宾厅博彩量按月下跌约16%至18%,而中场博彩毛收入亦按月下跌约12%至14%。

汇丰研究则指,在赛事首周(11日及12日)期间,业界留意到酒店预订量达约60%至70%,而第二周则达到70%至80%;该行指,假设11月余下时间的日均赌收约5.3亿至5.8亿元,11月总博彩收入或达到161亿至170亿元,即回到2019年的70%至74%水平。

个别濠赌股方面,评级机构穆迪对新濠国际(200)旗下Melco Resorts Finance Limited (MRF)、Studio City Finance Limited(Studio City)及Studio City Company的评级展望,由「负面」升至「稳定」,穆迪解释指,展望提升反映预期随着澳门博彩市场强劲复苏,估计集团财务杠杆将于未来12至18个月得以改善。

另外,摩根大通指出,澳博控股(880)第三季业绩大致符合预期,该行对公司2023至2025年的EBITDA预测下调约3%,以反映澳门上葡京综合度假村的起动较预期慢,而该项目将于2024及2025年占比愈来愈重。

该行对濠赌股的行业首选为美高梅中国(2282),继而是永利澳门(1128)、银河娱乐(27)与金沙中国(1928),新濠国际(200)及澳博。

摩通对濠赌股最新评级及目标价如下:
股份 / 评级 / 目标价 (港元)
美高梅中国(2282) / 增持 / 15元
永利澳门(1128) / 增持 / 10元
银娱(27) / 增持 / 60元
金沙中国(1928) / 增持 / 32元
新濠国际(200) / 中性 / 6.2元
澳博(880) / 中性 / 3元

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