【环球时报特约记者 汪品植】美国总统特朗普宣布以色列和伊朗同意停火已有一个星期左右,但连日来地区形势依然紧张。尽管国际油价并未如此前担心的那样出现持续上涨,但过去两周国际化肥价格“急剧波动”。英国《金融时报》28日援引全球最大化肥公司之一负责人的话警告称,中东紧张局势加剧可能挤压全球化肥和能源供应链,从而引发新一轮食品价格冲击。
化肥产能塌陷
全球化肥市场“在过去两周里极度动荡”。自今年6月13日凌晨以色列突然对伊朗核设施发动袭击以来,中东地区尿素出口FOB期货价格已从每吨不到400美元大幅上涨至6月27日的每吨435美元,接近约52周以来的高点。“这表明一切都是相互联系的”,《金融时报》称,最近以色列天然气田的关闭扰乱了埃及的化肥生产,地区紧张局势正迅速波及供应链。
据《金融时报》报道,行业分析师警告称,由于冲突和供应中断,全球超过1/5的尿素产能已停产。市场情报和数据机构CZ洞见6月23日梳理的信息显示,伊朗尿素和氨工厂自6月14日停产,而且出于安全原因,此前已生产的罐装氨库存均已被烧掉。尽管伊朗的尿素和氨工厂并未遭到以色列的直接打击,但6月14日当天,伊朗两家为国内市场供气的天然气工厂被以色列袭击,这直接影响到国内工厂的运转。此外,受以色列进口天然气中断的影响,埃及所有氮生产厂均已停工,据称要待以色列恢复供应天然气才会复产。
英国商品研究所(CRU)警告称,以伊冲突已在事件发生后短短数日内“导致氮肥市场严重混乱”,并“对该地区的磷酸盐、钾肥和硫磺供应构成持续威胁”。
中东地区在全球尿素和氨、氮生产中占据重要地位。CRU数据显示,全球近1/3的尿素出口量、44%的硫磺出口量以及近1/5的氨出口量,均运经或产自霍尔木兹海峡西侧国家。其产能关系到全球化肥生产,进而也关系到全球粮食生产安全。
威胁多国种植者
霍尔木兹海峡作为全球供应链上的关键海运节点,不仅影响石油和能源,也关系到全球粮食生产和贸易。美国主要农业游说团体“美国农场局联合会”上周发布简报提醒说,虽然部分农产品会经过霍尔木兹海峡,但该海峡更广泛的意义在于影响全球燃料和化肥价格,在生产成本和出口市场方面都会对农业造成影响。
2024年,卡塔尔、沙特阿拉伯和伊朗分列全球氮肥第三、第四和第五大出口国,合计约占全球氮肥出口量的25%。如果算上埃及和巴林,这一区域供应了全球氮肥贸易总量的1/3以上。伊朗主要将化肥运往土耳其和巴西。如果化肥流通面临风险,将有可能推高下游作物种植者的农业投入成本。
例如受全球化肥市场影响的美国,2024年,美国化肥消费量约25%来自进口,其中包括97%的钾肥、18%的氮肥和13%的磷酸盐。这些贸易关系加在一起,使美国农业面临区域不稳定的风险,可能会直接影响农资的供应和成本。从目前看,以伊紧张局势对化肥原料供应的影响尚未传导至全球粮食市场。零售商正在推出夏季补货计划,而由于季节性需求减少,化肥价格通常会较低,但地缘政治的不确定性可能会破坏这一机会窗口,并在生产商寻求锁定成本的时候推高成本。
“燃料、化肥和运输的全球价格杠杆”
标普全球上周警告,中东地区粮食高度依赖进口,霍尔木兹海峡任何潜在的运输中断,都可能会对地区粮食安全造成严重影响。
数据显示,去年海湾地区的农产品进口约占全球海运农产品总量的8%,是全球最大的小麦和稻米进口地区,也是全球第二大进口玉米区。受近期局势紧张影响,海湾地区航运保险费用溢价严重,这已引发巴西玉米和大豆出口商以及印度稻米出口商的关切。
伊朗是巴西玉米的重要进口国,过去5年来巴西玉米出口总量约12%输往伊朗。随着出口季的临近,巴西种植农非常担心以伊冲突可能影响伊朗对巴西玉米的进口。上周初,印度全国稻米出口商协会披露,受海运和保费问题影响,近10万吨从印度出口到伊朗的高级香米被困在港口无法运出。印度每年向伊朗出口的高级香米近100万吨。
“美国农场局联合会”在简报里指出,对种植者而言,霍尔木兹海峡与其说是一条实体连接,不如说是燃料、化肥和运输的全球价格杠杆。虽然目前霍尔木兹海峡出现重大中断的可能性不大,但农牧民们仍需应对持续的冲突带来的次生影响:能源成本上升、化肥市场动荡以及运输保险费上涨。“即使是遥远的紧张局势也可能波及农场门口的现实情况”。
虽然伊朗此前曾威胁要关闭霍尔木兹海峡,但迄今为止从未发生过。市场人士表示,出于政治和经济方面的考虑,伊朗封锁该航线的可能性仍然很低。化肥公司挪威雅苒集团首席执行官霍尔塞瑟表示,化肥集团正在“密切关注”霍尔木兹海峡周围的风险。全球40%的尿素和 20%的液化天然气要经过该海峡,霍尔塞瑟警告称,任何中断都可能对全球粮食生产产生连锁反应。