亚洲基础设施投资银行(亚投行,AAA/Aaa/AAA)于2月19日完成了其首笔港元(HKD)公开发行基准债券的定价,此次交易也标志着国际发行人首次以公开形式发行债券,并将通过债务工具中央结算系统(CMU)进行本地结算。
该3年期可持续发展债券年利率为3.847%,募集资金达40亿港元。该债券受到中国香港及亚太地区投资者踊跃认购,最终订单簿金额达90亿港元,超过25个订单。
这一开创性发行体现了港元公开市场向国际发行人的开放,并将助力投资者实现资产多元化,同时有助于亚投行拓展其公开市场影响力。
中国银行(香港)有限公司、汇丰银行和渣打银行是此次债券交易的联席主承销商。
亚投行可持续发展债券为驱动经济增长、提升气候韧性、改善生活条件的基础设施项目提供融资,与亚投行“为面向未来的基础设施提供融资”的使命保持一致。
关于亚投行:
亚洲基础设施投资银行(亚投行)是一家多边开发银行,其使命是以基础设施的可持续性为核心,为面向未来的基础设施提供融资。我们的总部位于北京,于2016年1月投入运营,现有110个成员,来自全球各地。我们的法定股本为1000亿美元,获主要国际信用评级机构AAA评级。亚投行致力于拓展新资本,投资于绿色、科技驱动、推动区域互联互通的基础设施。
(总台央视记者 田琪永)